비에이치에 관련된 GPT와의 대화

대화의 요약

 

 

 

 

비에이치(BH) 관련 대화 요약

1. 회사 개요 및 사업 구조:
   • 비에이치는 주로 모바일 기기, OLED 패널, 다양한 전자 기기에 사용되는 고성능 플렉시블 인쇄회로기판(FPCB)을 제조하는 기업입니다.
   • 주요 사업 분야는 FPCB 제조, OLED 패널 부품, 기타 전자 부품으로 구성되어 있습니다.
   • 주요 고객사는 삼성, 애플, LG 등 글로벌 전자기기 제조사입니다.
2. 기술력 및 재무 구조:
   • 비에이치는 초박형 및 고밀도 회로 설계, 고신뢰성 소재 사용, 고정밀 가공 기술 등의 고급 기술력을 보유하고 있습니다.
   • 재무적으로는 꾸준한 매출 성장과 안정적인 영업이익률을 기록하고 있으며, 부채비율은 약 40%로 안정적입니다.
3. 시장 위치 및 투자 가치:
   • 최근 증권사 리포트에 따르면, 비에이치의 평균 목표주가는 31,200원입니다.
   • 보고서들은 비에이치의 성장 가능성과 주요 고객사와의 강력한 관계를 긍정적으로 평가하고 있습니다.
   • 기술력과 재무 구조가 안정적이며, 주요 글로벌 IT 기업들과의 긴밀한 협력 관계가 강조되고 있습니다.
4. 최근 내부자 거래 및 시장 평가:
   • 내부자 거래는 비교적 안정적이며, 외국인 투자자들은 비에이치 주식 매수세를 유지하고 있습니다.
   • 기관 투자자들도 비에이치의 장기 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있으며, 연기금 등의 대형 기관들이 지속적으로 주식을 매수하고 있습니다.
5. 최근 분기별 재무 데이터:
   • 최근 12분기의 주요 재무 지표를 요약한 표를 제공했습니다. 이 표는 매출, 영업이익률, 영업이익 증가율, 유보율, 부채비율, PER, PBR, ROI, ROA 등의 지표를 포함하고 있습니다.
6. 애플에 대한 주요 공급 제품:
   • 비에이치는 주로 애플의 아이폰과 아이패드에 필요한 RFPCB와 HDI PCB를 공급합니다.
   • 삼성전기가 RFPCB 사업에서 철수한 이후, 비에이치의 애플 공급 비중이 증가했습니다.
7. 주요 경쟁사:
   • 주요 경쟁사로는 삼성전기, 영풍전자, 뉴프렉스가 있습니다.
   • 비에이치의 강점은 주요 고객사와의 강력한 관계, 고급 기술력, 자동차 부품으로의 다각화입니다.
   • 약점으로는 애플에 대한 높은 의존도와 경쟁사의 기술 발전, 시장 변동성에 대한 대응 필요성 등이 있습니다.
8. 종합 시장 평가:
   • 비에이치는 기술력, 전략적 다각화, 강력한 고객 관계 덕분에 시장에서 긍정적으로 평가받고 있습니다. 그러나 경쟁 심화와 기술 변화에 대한 지속적인 대응이 필요합니다.

 

 

 

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투자자의 입장에서 한국 상장사 비에이치의 투자가치를 평가해보고 싶어. 비에이치가 하고 있는 사업구조와 고객사, 기술력 그리고 재무구조에 대해서 상세히 서술해줘 그리고 비에이치의 주요 매출이 어떤 사업에서 나오는지도 궁금해. 최대한 최근 자료에 기반해서 알려줘

 

 

 

비에이치(BH)는 주로 고성능 플렉시블 인쇄회로기판(Flexible Printed Circuit Board, FPCB)을 제조하는 기업으로, 전자제품의 핵심 부품을 생산합니다. 비에이치는 특히 스마트폰과 같은 모바일 기기, OLED 패널, 그리고 다양한 전자 기기에 필요한 FPCB를 주력으로 하고 있습니다.

사업구조

비에이치의 주요 사업부문은 다음과 같습니다:

1. FPCB 제조 및 판매: 주력 제품은 모바일 기기와 디스플레이 패널에 사용되는 FPCB입니다.
2. OLED 패널용 부품: OLED 패널 제조에 필요한 부품을 생산하며, 이는 모바일 기기뿐만 아니라 TV 등 다양한 디스플레이 제품에 활용됩니다.
3. 기타 전자 부품: 기타 전자제품에 필요한 다양한 부품들을 생산합니다.

고객사

비에이치의 주요 고객사는 삼성전자, 애플, LG전자 등 글로벌 전자기기 제조사들입니다. 특히 삼성전자와의 거래가 큰 비중을 차지하고 있으며, 애플 등 주요 글로벌 IT 기업들도 중요한 고객입니다.

기술력

비에이치는 첨단 기술력을 바탕으로 고품질의 FPCB를 생산합니다. 특히, 초박형 및 고밀도 회로 설계, 고신뢰성 소재 사용, 고정밀 가공 기술 등을 통해 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 최신 기술 트렌드를 따라가고 있습니다.

재무구조

최근 재무 데이터를 보면, 비에이치는 꾸준한 매출 성장을 이어가고 있습니다. 2023년 기준으로 매출액은 약 1조 원을 기록했으며, 영업이익률도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채비율은 약 40%로, 재무구조가 비교적 안정적입니다. 이는 회사가 무리한 차입 없이 자산을 효율적으로 운영하고 있음을 의미합니다.

주요 매출원

비에이치의 주요 매출은 FPCB 제조 및 판매에서 나옵니다. 특히, 삼성전자에 대한 매출 비중이 큰데, 이는 삼성전자의 스마트폰, 태블릿, TV 등 다양한 제품에 FPCB를 공급하기 때문입니다. 또한, 애플 등 다른 글로벌 IT 기업들과의 거래도 매출의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

종합적으로 비에이치는 강력한 기술력과 안정적인 재무구조, 그리고 주요 글로벌 IT 기업들을 고객으로 확보한 점에서 투자가치가 높은 기업으로 평가할 수 있습니다​ (위키백과, 우리 모두의 백과사전)​​ (증권플러스)​.

 

 

 

 

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당사에 대한 최근 증권사 레포트들을 서치해서 목표주가 평균과 함께 각 레포트의 중점 사안을 정리해줘.

 

 

비에이치(BH)에 대한 최근 증권사 리포트를 바탕으로 목표주가 평균과 각 리포트의 중점 사안을 정리해드리겠습니다.

목표주가 평균

최근 증권사 리포트에 제시된 목표주가를 보면, 비에이치의 평균 목표주가는 약 31,200원입니다.

주요 증권사 리포트와 중점 사안

1. 하나증권 (목표주가: 27,000원)
   • 주요 내용: 비에이치의 성장을 위한 준비 상황을 긍정적으로 평가. 특히, 무선충전모듈의 수익성 호전과 FPCB 점유율 상승이 실적 호전을 이끌 것이라고 분석함.
   • 중점 사안: 향후 매출 성장 가능성과 수익성 개선​ (뉴스핌)​.
2. 대신증권 (목표주가: 32,000원)
   • 주요 내용: 2023년 4분기에 최대 매출을 기록할 것으로 예상하며, 2024년에는 전장향 사업 확대와 아이패드향 경성PCB 신규 매출이 기대됨.
   • 중점 사안: 전장향 매출 확대 및 신규 매출원 확보​ (뉴스핌)​.
3. 하이투자증권 (목표주가: 30,000원)
   • 주요 내용: 비에이치의 확실한 증익 요인들을 강조하며, FPCB와 관련된 주요 고객사인 애플과의 지속적인 거래를 긍정적으로 평가.
   • 중점 사안: 고객사 다변화와 주요 고객사와의 안정적인 거래 관계 유지​ (뉴스핌)​.
4. 하나증권 (목표주가: 34,000원)
   • 주요 내용: 2024년 성장 기대감에도 불구하고 저평가 상태라고 분석, 비에이치의 성장 가능성을 높게 평가함.
   • 중점 사안: 저평가된 주가와 향후 성장 가능성​ (뉴스핌)​.
5. NH투자증권 (목표주가: 33,000원)
   • 주요 내용: 무선충전모듈의 수익성 호전과 FPCB 점유율 상승으로 실적 호전 기대. 주요 고객사의 수요 증가가 매출에 긍정적으로 작용할 것으로 예상.
   • 중점 사안: 무선충전모듈과 FPCB 점유율 상승​ (네이버 프리미엄콘텐츠)​.

이러한 리포트들은 비에이치의 기술력, 주요 고객사와의 관계, 그리고 신사업 확장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하고 있습니다. 다만, 최근 목표주가 평균이 다소 보수적으로 조정된 점도 고려할 필요가 있습니다.

 

 

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대신증권의 레포트 임포트 후 요약 요청

비에이치(BH) 증권사 리포트 요약 분석

대신증권의 최근 보고서를 바탕으로 비에이치의 투자가치와 전망을 분석했습니다.

목표주가 및 투자 의견

• 목표주가: 32,000원
• 투자 의견: 매수 (BUY) 유지
• 현재 주가: 25,000원 (2024년 5월 30일 기준)
• 목표주가 상향 이유: 주당순이익(EPS) 상향 조정에 따른 목표주가 32,000원으로 상향 조정됨. 2024년 2분기 영업이익이 예상치를 상회하면서 긍정적인 전망을 반영.

주요 실적 및 전망

1. 2분기 실적:
   • 매출액: 4,111억 원 (전년 동기 대비 34.7% 증가)
   • 영업이익: 190억 원 (전년 동기 대비 95.6% 증가)
   • 예상치 및 컨센서스를 모두 상회하는 호실적 전망.
2. 하반기 및 연간 전망:
   • 하반기 매출: 1.1조 원 (전년 동기 대비 15.5% 증가)
   • 하반기 영업이익: 934억 원 (전년 동기 대비 41.1% 증가)
   • 연간 매출: 1.84조 원 (전년 대비 15.2% 증가)
   • 연간 영업이익: 1,208억 원 (전년 대비 42.4% 증가)
   • 2024년 역사상 최고 매출 및 영업이익 예상.

주요 성장 동력

1. 애플 아이폰:
   • 아이폰 15의 성공적 판매와 아이폰 16의 출시 기대감.
   • 아이폰 16 초기 생산 및 판매 증가 예상.
   • AI 서비스와 온디바이스 및 생성형 AI 포함으로 교체 수요 예상.
2. 차량용 무선충전기(BH EVS) 사업:
   • 2024년부터 본격적인 이익 기여 시작.
   • 영업이익 253억 원으로 전년 대비 큰 폭의 개선 예상.
   • BH EVS가 애플향 비수기 이익 둔화를 상쇄할 중추적인 역할 수행.
3. 경성PCB(HDI):
   • 신규 매출 605억 원 예상.
   • 애플과 삼성전자 태블릿PC향 공급 확대.

재무 구조

• P/E 비율: 현재 7.4배로 저평가 구간으로 판단.
• 부채비율: 2024년 3월 기준 자산 1.17조 원, 부채 0.51조 원, 자본 0.65조 원.
• 안정성 지표: 부채비율 74.7%, 순차입금비율 8.6%.

요약

비에이치는 애플과의 강력한 파트너십, 차량용 무선충전기 사업의 성장, 그리고 경성PCB의 신규 매출원 확보 등을 통해 향후 실적 개선이 기대됩니다. 대신증권은 이러한 긍정적인 전망을 반영해 목표주가를 32,000원으로 상향 조정하고, 매수 의견을 유지하고 있습니다.

이상 분석한 내용을 바탕으로 비에이치는 투자가치가 높은 기업으로 평가됩니다​​.

 

 

 

 

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애플에 대한 비에이치의 공급이 주로 어떤 제품에 해당되는지 알 수 있을까?

 

 

 

 

비에이치(BH)는 주로 애플의 다양한 제품에 부품을 공급하고 있습니다. 특히, 비에이치는 애플의 아이폰과 아이패드에 필요한 인쇄회로기판(PCB)과 관련된 부품을 주요 공급하고 있습니다.

주요 공급 제품

1. RFPCB (연성 인쇄회로기판):
   • 비에이치는 아이폰에 필요한 RFPCB를 공급하고 있습니다. 이 부품은 주로 애플의 스마트폰 제품군에 사용되며, 삼성전기가 이 시장에서 철수한 이후 비에이치의 점유율이 증가했습니다​ (전자부품 전문 미디어 디일렉)​.
2. HDI PCB (High-Density Interconnect PCB):
   • 최근 비에이치는 애플 아이패드에 필요한 HDI PCB 공급을 시작했습니다. 이는 아이패드의 OLED 패널에 사용되며, 향후 맥북과 같은 노트북 제품으로도 확대될 가능성이 있습니다​ (네이버 블로그)​​ (뉴스핌)​.

비에이치의 기술 및 생산 능력

비에이치는 HDI 기술과 생산능력을 통해 기존의 전장사업(자동차용 무선충전기)뿐만 아니라 애플 제품에 대한 공급을 확대하고 있습니다. 이는 비에이치의 기술 경쟁력을 강화하고 매출 다각화에 기여할 것으로 예상됩니다​ (네이버 블로그)​.

이러한 공급 제품들은 비에이치가 애플과의 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다는 평가를 받고 있음을 나타냅니다.

 

 

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비에이치의 주요 매출처를 총 매출의 비율로 나열해볼수있을까?

 

 

비에이치(BH)의 주요 매출처를 총 매출의 비율로 나열하면 다음과 같습니다:

1. F-PCB(북미): 44%
2. F-PCB(국내/기타): 19%
3. 무선충전기(차량용): 30%
4. 전장용 케이블: 4%
5. 배터리: 2%
6. 기타: 1%

이를 통해 비에이치의 매출 구조에서 북미 지역의 F-PCB와 차량용 무선충전기가 주요한 비중을 차지하고 있음을 알 수 있습니다. ​

 

 

 

 

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최근 비에이치의 내부자거래, 외국인, 기관 수급 등의 정보를 통해 시장에서 어떤 평가를 받고 있는지 추론해볼 수 있을까?

최근 비에이치(BH)의 내부자 거래, 외국인, 기관 수급 동향을 통해 시장 평가를 추론해보겠습니다.

내부자 거래

최근 비에이치 내부자의 주식 매매 활동은 비교적 안정적입니다. 특별한 내부자 거래 이슈가 보고되지 않았으며, 이는 내부자들이 회사의 현 상황에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 내부자 거래가 많지 않다는 것은 경영진과 주요 주주들이 회사의 주가가 안정적이거나 상승할 것으로 기대하고 있음을 시사합니다.

외국인 수급

2024년 들어 외국인 투자자들의 비에이치 주식 매수세가 증가했습니다. 외국인 지분율은 10% 이상을 유지하고 있으며, 이는 외국인 투자자들이 비에이치의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 것을 의미합니다. 외국인 투자자들은 특히 비에이치의 글로벌 고객사인 애플과의 긴밀한 관계 및 차량용 무선충전기 사업의 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있는 것으로 보입니다​ (Naver)​​ (네이버 블로그)​.

기관 수급

기관 투자자들 역시 비에이치에 대한 긍정적인 시각을 유지하고 있습니다. 특히 연기금과 같은 대형 기관들이 비에이치 주식을 지속적으로 매수하고 있는 것으로 보입니다. 이는 기관 투자자들이 비에이치의 장기적인 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하고 있다는 신호입니다. 또한 기관 투자자들은 비에이치의 안정적인 재무구조와 향후 실적 개선 가능성을 높게 보고 있습니다​ (Naver)​​ (네이버 블로그)​.

종합 평가

종합적으로 볼 때, 비에이치는 외국인과 기관 투자자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 내부자 거래의 안정성, 외국인 지분율의 유지, 그리고 기관의 지속적인 매수는 비에이치가 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 것이라는 기대를 반영합니다.

이러한 수급 동향을 통해 비에이치는 현재 시장에서 긍정적으로 평가받고 있으며, 향후 주가 상승의 가능성이 높다고 추론할 수 있습니다.

 

 

 

 

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비에이치의 주요 경쟁사들을 정리해줘. 그리고 경쟁사들에 비해 비에이치의의 기술력과 전략이 가지고 있는 강점과 약점을 상세하게 분석해줘

 

 

 

비에이치(BH)의 주요 경쟁사들

비에이치(BH)의 주요 경쟁사들을 다음과 같이 나열할 수 있습니다:

1. 삼성전기:
   • 주로 RFPCB(연성 인쇄회로기판) 분야에서 경쟁해왔으나, 최근 삼성전기가 RFPCB 사업에서 철수하면서 비에이치가 점유율을 확대하는 계기가 되었습니다​ (전자부품 전문 미디어 디일렉)​​ (추천 : 네이버 블로그)​.
2. 영풍전자:
   • 비에이치와 유사하게 FPCB 및 RFPCB를 생산하며, 특히 애플과 같은 주요 고객사에 부품을 공급합니다​ (전자부품 전문 미디어 디일렉)​.
3. 뉴프렉스:
   • 스마트폰 카메라 모듈용 FPCB에 강점을 가지고 있으며, 최근 XR 기기 시장에서도 영향력을 확대하고 있습니다​ (추천 : 네이버 블로그)​.

비에이치의 기술력과 전략 강점 및 약점 분석

강점

1. 고객사 다양화:
   • 비에이치는 애플, 삼성전자 등 글로벌 IT 기업들과 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이는 안정적인 매출을 확보하는 데 중요한 요소입니다. 특히 삼성전기의 RFPCB 사업 철수 이후 애플과의 거래 비중이 증가하고 있습니다​ (전자부품 전문 미디어 디일렉)​​ (추천 : 네이버 블로그)​.
2. 기술력:
   • 비에이치는 고성능 FPCB 및 HDI PCB 생산 능력을 보유하고 있습니다. 이는 아이폰과 아이패드와 같은 애플 제품에 필요한 핵심 부품을 공급하는 데 중요한 경쟁력으로 작용합니다. 특히, 최근 HDI 기술 및 생산능력을 강화하여 아이패드의 OLED 패널 및 향후 맥북 제품군으로의 확대 가능성을 높이고 있습니다​ (네이버 블로그)​​ (뉴스핌)​.
3. 신규 사업부 강화:
   • BH EVS(차량용 무선충전기) 사업부는 최근 매출과 수익성이 크게 증가하면서 비에이치의 성장에 기여하고 있습니다. 이는 모바일 업황의 변동성을 보완하는 역할을 하고 있습니다​ (데일리인베스트)​.

약점

1. 높은 의존도:
   • 비에이치는 여전히 애플에 대한 매출 의존도가 높습니다. 이는 애플의 수요 변동에 따라 실적이 크게 영향을 받을 수 있음을 의미합니다​ (추천 : 네이버 블로그)​.
2. 경쟁사 진입:
   • 비에이치의 주요 경쟁사인 뉴프렉스와 영풍전자가 각각 스마트폰 카메라 모듈 및 XR 기기 시장에서 영향력을 확대하고 있습니다. 이는 비에이치가 향후 이러한 분야에서 경쟁 압박을 받을 수 있음을 시사합니다​ (추천 : 네이버 블로그)​.
3. 시장 변동성:
   • 글로벌 IT 시장의 변동성과 기술 변화에 대한 대응이 필요합니다. 예를 들어, AI 기능이 탑재된 신제품의 성공 여부와 폴더블 디바이스 시장의 성장 여부가 비에이치의 실적에 영향을 미칠 수 있습니다​ (네이버 블로그)​.

결론

비에이치는 고성능 FPCB 및 HDI PCB 기술력과 애플과의 긴밀한 관계, 신규 사업부 강화 등에서 강점을 보이고 있습니다. 그러나 애플에 대한 높은 의존도와 경쟁사의 기술 진보, 시장 변동성에 대한 대응 필요성은 여전히 과제로 남아 있습니다. 종합적으로 비에이치는 강력한 기술력과 전략을 바탕으로 성장 가능성이 높지만, 다양한 외부 요인에 대한 면밀한 모니터링과 대응이 필요합니다.

 

 

 

 

 

비에이치에 대한 개인적인 기술적분석

 

 

본 부분은  개인적으로 분석한 비에이치의 차트 기술적 분석이며 투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인의 몫임을 분명하게 밝힙니다

필자가 사용하고 있는 트레이딩 뷰 차트에서는 코스피에 이전 상장하게 되면 지난 차트는 제공해 주지 않습니다.

때문에 23년 6월 이전 상장 이후의 차트만 표시됩니다.

 

비에이치 월봉 분석

 

이전 상장 후 하락을  지속하던 비에이치는 이번 달 들어 폭발적인 거래량과 함께

바닥권에서 단숨에 6월부터 이뤄진 하락분의 매물대  상단까지 돌파 마감.

 

 

 

비에이치 일봉 분석

 

코스피와의 비교

5월 3일 약 3000억의 거래대금을 터뜨리며 강한 상승을 보인 비에이치를 추적해보면, 하락 매물대 상단에서 매물대 소화를 하며,

코스피가 약세를 보이기 시작한 16일 이후에도 매물대 소화를 마치며 다시 상승을 시작한것으로 볼 수 있음.

 

 

 

3일 기준봉을 기점으로 작도한 FRVP의 디벨로핑 VA상단을 계속 지지하며 더 큰 타임프레임의 매물대 상단을 지지하는 동안 

지지구간을 확인하며 매수할 기회가 있었고, 혹은 5월 29일 종가에 돌파를 확인하며 매수하는 전략도 충분히 유효했다고 생각함.

 

1차적으론 계속해서 저항받던 24,500원 구간에서 익절할 수 있었을 것이고, 29일 종가에 진입했다면 매수세와 수급등을 확인하며 

30,000원 라운드 피겨 혹은 증권사 목표가 평균인 31,200원 부근에서 분할로 포지션 청산도 생각해 볼 수 있다.

 

혹은 코스피 지수의 지속적인 하락으로 충분한 조정이 온다면 유의미한 돌파가 이루어졌던 29일의 양봉을 기준으로

계속해서 저항받았던 24,000원 부근에서 분할 매수해 보는것도 생각해 볼 수 있겠다. 

 

다만 무지성 매수보다는 지지와 수급 확인이 반드시 필요할것.

 

 

 

 

상단부터, 외국인 지분율, 외국인 매수/매도, 기관 매수/매도, 비에이치 주가

돌파 이후 외국인은 어느정도의 차익실현을, 기관은 돌파매매에 참여한 것으로 볼 수 있다.

기관이 매도하는 시점을 기준으로 삼아보는것도 나쁘지는 않을 수 있으나, 각 매수주체별로 매수/매도의 전략이 다른것을 이해해야만 한다.

 

 

 

 

 

 

비에이치 관련 기사& 자료

 

비에이치 : FPCB (인천 부평)

 

2024년 4월 확정치 수출데이터입니다.

 

출처 : https://t.me/Brain_And_Body_Research

Brain and Body Research

 

 

 

✅NH투자 “애플 폴더블 제품 2026년 출시 전망, 세경하이테크 비에이치 수혜”

 

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=352130

NH투자 “애플 폴더블 제품 2026년 출시 전망, 세경하이테크 비에이치 수혜”

✅'애플 수혜 기대' 비에이치, 8%대 강세

 

https://www.fnnews.com/news/202405290948527461

[특징주] '애플 수혜 기대' 비에이치, 8%대 강세

✅비에이치, OLED 제품군 확대·북미 폴더블 출시 '기대'

 

https://view.asiae.co.kr/article/2024050309370985127

[특징주]비에이치, OLED 제품군 확대·북미 폴더블 출시 '기대' - 아시아경제